Каким образом реализуется право наследников на обязательную долю в наследстве

Каким образом реализуется право наследников на обязательную долю в наследстве?

На обязательную долю в наследстве имеют право несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя (ст. 1149 ГК РФ).

Это право на получение наследственного имущества в размере не менее половины доли, которая причиталась бы такому наследнику при наследовании по закону, если в силу завещания такой наследник не наследует или причитающаяся ему часть завещанного и незавещанного имущества не составляет указанной величины.

Обязательная доля наследуется независимо от содержания завещания.

При определении размера обязательной доли в наследстве следует учитывать стоимость всего наследственного имущества (как в завещанной, так и в незавещанной части), включая предметы обычной домашней обстановки и обихода, и принимать во внимание всех наследников по закону, которые были бы призваны к наследованию этого имущества (в том числе наследников по праву представления), а также наследников по закону, зачатых при жизни наследодателя и родившихся живыми после открытия наследства (п. 1 ст. 1116 ГК РФ).

В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий на нее право, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.

Обязательную долю выделяют из той части наследственного имущества, которая завещана, лишь если все наследственное имущество завещано или его незавещанная часть недостаточна для осуществления права на обязательную долю.

Наследники вправе требовать в судебном порядке уменьшить обязательную долю или отказать в ее присуждении. Это возможно в ситуации, когда получение обязательной доли не даст возможности передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (например, орудия труда, творческая мастерская и т.д.) (п. 4 ст. 1149 ГК РФ).

При этом законодательством предусмотрена возможность уменьшения обязательной доли, но не увеличения.

Если, к примеру, речь идет о наследственной квартире, то сам факт регистрации гражданина в ней не свидетельствует о том характере проживания и пользования квартирой, о которых идет речь в п. 4 ст. 1149 ГК РФ.

Кому полагается обязательная доля в наследстве? >>>

Юридический Яндекс Дзен! Там наши особенные юридические материалы в удобном и красивом формате. Подпишитесь прямо сейчас.

Обязательная доля в наследстве: практические вопросы реализации права необходимым наследником Текст научной статьи по специальности «Государство и право. Юридические науки»

Похожие темы научных работ по государству и праву, юридическим наукам , автор научной работы — Лебедева А.В.,

Текст научной работы на тему «Обязательная доля в наследстве: практические вопросы реализации права необходимым наследником»

Проблемы и вопросы гражданского права

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОЛЯ В НАСЛЕДСТВЕ:

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НЕОБХОДИМЫМ НАСЛЕДНИКОМ

A.B. Лебедева, аспирант кафедры гражданского права и процесса ЮУрГУ

Подлинная роль наследования как средства материального обеспечения лиц, близких умершему, проявляется в тех нормах закона, которые, несмотря на свободу завещания, запрещают лишать наследства лиц, оказавшихся по возрасту или состоянию здоровья нетрудоспособными. Подобным положением является правило об обязательной доле в наследстве.

и к сингулярным правопреемникам, несмотря на порой весьма скромные (по сравнению с наследственной долей иных наследников) притязания обязательных наследников на наследство.

В ГК РФ правило об обязательной доле раскрыто в отдельной статье (ст. 1149). Рассматриваемому положению посвящен так же ряд мозаично разбросанных норм, регламентирующих применение ст. 1149 к определенным отношениям (например, п. 4 ст. 1117, абз. 2 п. 1 ст. 1119, п. 6 ст. 1125 и др.). При этом любопытно, что ст. 1149, посвященная рассматриваемому институту, расположена в гл. 63 «Наследование по закону» (аналогичное построение норм наблюдаем и в Модельном ГК5, где обязательной доле посвящена ст. 1180, входящая в гл. 66 «Наследование по закону»), однако анализ положений данной статьи позволяет сделать вывод, что упоминание об обязательной доле имеет смысл лишь тогда, когда существует наследование по завещанию. В противном случае все перечисленные в п. 1 ст. 1149 ГК РФ наследники и так будут призываться к наследованию как преемники первой очереди.

Вопрос о месте института обязательной доли имеет важнейшее практическое значение. От его решения зависит правильное применение норм наследственного права, ибо кроме общих положений, действующих независимо от оснований наследования (время, место открытия наследства, порядок принятия или отказа от наследства и др.), имеются и такие, которые присущи только определенному порядку наследования (например, очередность -наследованию по закону; завещательный отказ или возложение – наследованию по завещанию и т.д.).

Таким образом, несмотря на то что наследование обязательной доли существенно

отличается от распределения имущества между наследниками в соответствии с указаниями завещателя (ибо первое устанавливается волей законодателя, второе – волей наследодателя) и сближается с порядком наследования по закону (обязательная доля определяется исходя из законной наследственной доли)6, по нашему мнению, это особый порядок, при котором право на обязательную долю реализуется лишь при открытии наследования по завещанию, а объем его зависит от того права, которое возникло бы при наследовании по закону.

Следует отметить, что свобода посмертных распоряжений всегда была одним из краеугольных камней отечественного гражданского права. Говоря об обязательной доле в аспекте ограничения завещательной свободы наследодателя, нужно иметь в виду, что законодательно закрепленное положение об обязательной доле ни в коем разе не препятствует завещателю распорядиться имуществом по личному усмотрению (нотариус лишь обязан разъяснить ему содержание ст. 1149 ГК РФ и сделать об этом отметку на завещании). Однако необходимый наследник, воспользовавшись правом на обязательную, установленную ст. 1149 ГК РФ долю в наследстве, в определенных случаях может несколько ограничить правило, согласно которому voluntas testatoris pro lege haberur7. Таким образом, по нашему мнению, положение об обязательной доле ограничивает не свободу воли завещателя, а реализацию выраженной в завещании воли.

Разобравшись с сущностью института обязательной доли в наследстве, осветим наиболее актуальные правовые сложности, могущие возникнуть в рамках правовой связи, опосредующей переход доли необходимого наследника. Так, любопытная ситуация складывается, если необходимый наследник, являясь легатарием, получает регулярные пожизненные денежные платежи. Согласно п. 3 ст. 1149 ГК РФ в обязательную долю засчитывается всё, что необходимый наследник получает из наследства (в том числе стоимость завещательного отказа – специальная оговорка законодателя). Представляется, что на нотариуса в подобных случаях возлагается обязанность исчислить размер обязательной доли и соотнести его с указанными платежами (хотя справедливости ради следует сказать, что даже гипоте-

тически установить конечную сумму этих платежей затруднительно в силу неопределенности момента окончания жизни); если сумма последних окажется более обязательной доли – ничего не поделать, такова воля умершего, если меньше – недостающее компенсируется обязательному наследнику по общим правилам (п. 2 ст. 1149 ГК РФ).

Обязательная доля в наследстве: практические вопросы реализации права необходимым наследником

вопрос о юридическом положении лиц, рожденных с применением ЭКО требует скорейшего законодательного разрешения в части внесения изменений в ст. 1116 ГК РФ, определяющую круг лиц, могущих призываться к наследованию.

Относительно объекта правопреемства, возникающего в рамках правоотношения, связанного с реализацией права на обязательную долю, важно помнить, что в отличие от субъектного состава данной правовой связи, главная особенность объекта вызвана не сужением круга возможного имущества по отношению к объекту наследственного правоотношения вообще, а спецификой выделения необходимой доли.

По сути, в счет своей обязательной доли необходимый наследник может получить любое имущество. Это объясняется тем, что при расчете обязательной доли во внимание принимается все наследственное имущество.

Особенность объекта рассматриваемого наследственного правоотношения заключается в том, что при наличии незавещанной части имущества наследодателя право на обязательную долю удовлетворяется именно из этой части, и лишь, если ее недостаточно, нотариус «покрывает» недостающую часть обязательной доли из завещанного имущества (п. 2 ст. 1149 ГК РФ). Однако в любом случае, реализовав свое право на получение обязательной доли необходимый наследник получает определенное НАСЛЕДСТВО (и это вполне объяснимо: рассматриваемая правовая связь относится к числу наследственных правоотношений).

Помимо прочего, за последние полвека во всем мире становится все более актуальным вопрос о возможности распоряжения на случай смерти органами и тканями собственного организма. При этом очевидно, что если допустить возможность их включения в наследственную массу, то затруднительным становится порядок оценки указанного «имущества» с целью расчета обязательной доли.

В цивилистике существует мнение, согласно которому органы и ткани человека обладают необходимыми признаками, дающими основание причислить их к вещам15. Так, С.С. Шевчук считает, что при отделении от организма органы становятся самостоятельными предметами материального мира, обладающими совокупностью свойств, спо-

собных удовлетворять определенные потребности16. В некоторых зарубежных государствах режим органов и тканей человека как объектов гражданско-правового оборота закреплен на законодательном уровне. Так, в США к правам ближайших родственников на тело умершего применяется конструкция квазисобственности17.

Мы же полагаем, что несмотря на то что отделенные от организма органы и ткани отвечают признакам материальности и утилитарности, признание их вещью (а значит, возможным объектом наследования) нецелесообразно, ибо повлечет необоснованное вовлечение их в гражданский оборот. На наш взгляд, распорядиться своими органами и тканями на случай смерти лицо может лишь посредством института завещательного возложения, в силу общеполезности целей последнего. При этом мы убеждены, что в данном случае эти органы и ткани в наследство не включаются, оценке не подлежат и, соответственно, не принимаются во внимание при расчете обязательной доли.

По аналогичному пути идет и мировая практика, о чем свидетельствует опубликованный недавно случай во Франции: некий ученый Франц Йозеф Галь (1758-1828), страстно увлекшийся в конце своей жизни идеей о связи характера и наклонностей человека со строением костей головы, завещал свой череп лаборатории Парижа для пополнения научной анатомической коллекции, при этом указанное «имущество» в состав наследства не было включено и, соответственно, на него не могли претендовать необ-

ходимые наследники умершего .

Завершая рассмотрение отдельных вопросов, связанных с наследованием обязательной доли, отметим, что нынешнее законодательное закрепление рассматриваемого института послужило благодатной почвой для развития отечественной доктриной гражданского права целостного учения о праве на обязательную долю, последовательно разрешающего подавляющую (однако далеко не всю!) часть возникающих в этой сфере вопросов.

1 См.: Щербина Н.В. Свобода завещания и случаи ее ограничения // Законодательство. – 2004. – № 5. – С. 22.

2 В данной работе понятия «необходимый» и «обязательный» наследник идентичны и означают лиц, пере-

численных в п. 1 ст. 1149 ГК РФ. Это очень важно в связи с ничем не обоснованным появлением в современной печати научных работ, авторы которых вносят путаницу в правовое общение. Речь идет о публикации В.А. Белова, где автор именует необходимым наследником Российскую Федерацию, которая не имеет права отказаться от принятия выморочного наследства. См.: Белов В.А. Круг наследников по закону // Вестник МГУ. Серия «Право». – 2002. – № 1. — С. 70.

3 Природа обязательной доли весьма точно определена О.С. Иоффе, который утверждал, что сущность ее составляет своеобразный минимум для необходимых наследников. См.: Иоффе О.С. Советское гражданское право. Часть третья (Курс лекций). – JL, 1965. – С. 317.

4 Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и страховому праву. – М., 2003. – С. 148.

5 Гражданский кодекс. Часть третья. Модель. Рекомендованный законодательный акт для содружества независимых Государств от 17 февраля 1996 г. // Межпарламентская Ассамблея государств-участников. Приложение к «Информационному бюллетеню». – 1996. – № 10.

6 Чепига Т.Д. Некоторые вопросы наследования обязательной доли // Вестник МГУ. Серия «Право». – 1964. -№ 3. – С. 65.

7 Воля завещателя является законом (лат.).

8 Квернадзе P.A. Некоторые аспекты становления и развития законодательства в области здравоохранения // Государство и право. – 2002. – № 8. – С. 104.

9 Впервые консервация эмбрионов млекопитающих для дальнейшего экстракорпорального переноса была применена ученым Витигкхамом в 1972 году, когда в опытах с мышиными эмбрионами удалось добиться рождения здоровых особей. Первая беременность после переноса человеческих эмбрионов была получена и описана

в исследовании А. Трунсона в 1983 году, а первые подобные роды успешно прошли в 1984 году. Подробнее см.: Джамор В.В. Усовершенствование программы экстракорпорального оплодотворения человека с помощью применения метода витрификации: дис. . канд. биол. наук.-М., 2007.-С. 49.

10 См.: Григорович Е.В. Гражданско-правовая ответственность при использовании искусственных методов репродукции // Юрист. – 1999. – № 10. – С. 63.

11 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 2003. – 11 авг.

12 Про ЭКО // Вечерняя Москва. – 2007. – 16 марта.

13 См.: Долгова И.Ю. Особенности физиологического статуса женщин и мужчин при экстракорпоральном оплодотворении: дис. . канд. биол. наук. – Чебоксары, 2006.-С. 15.

14 По действующему законодательству его нельзя назвать даже насцитурусом (ст. 1116 ГК РФ).

15 См., например: Майфат A.B. Тело человека, его отдельные части как объекты правового воздействия // Юридический мир. – 2002. – № 2. – С. 11; Суховерхий В.JI. Гражданско-правовое регулирование отношений по здравоохранению // Советское государство и право. – 1975. – № 6. – С. 109; Маргацкая Н. Гражданско-правовые вопросы трансплантации и донорства // Вестник МГУ. – 1980. – № 2. – С. 84-85.

16 См.: Шевчук С.С. О некоторых проблемах совершенствования законодательства в сфере здравоохранения // Современное право. – 2002. – № 1. – С. 31.

17 См.: Афанасьева Е.Г. Правовое регулирование оказания коммерческих медицинских услуг в США: дис. . канд. юрид. наук. – М., 1995. – С. 54.

18 См.: Пашин С.А. О завещаниях и наследстве // Законодательство. – 2005. – № 12. – С. 82.

Обязательная доля в наследстве. Необходимые наследники

Есть категория лиц, которые наследуют в любом случае, даже если по завещанию все имущество завещано другим, и даже если по завещанию они лишены наследства. Это лица, имеющие обязательную долю в наследстве (необходимые наследники):

Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе усыновленные);

К нетрудоспособным закон относит граждан, достигших общего пенсионного возраста (в настоящее время: женщины, достигшие 55 лет, мужчины, достигшие60 лет), а также инвалидов1, 2, 3 группнезависимо от возраста.

Если люди не достигли общего пенсионного возраста и получают пенсию по другим основаниям (военные пенсионеры, работы во вредных условиях труда), то их нельзя признать необходимыми наследниками. Иждивенцами, с точки зрения закона, являются лица, которые находились на полном содержании наследодателя или получали от него помощь, являвшуюся основным и постоянным источником существования не менее одного года. При этом необязательно, чтобы иждивенец состоял в родстве с умершим).

Вышеперечисленные наследники имеют право на не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

Ст. 8 ФЗ № 147-ФЗ предусматривает, что правила об обязательной доле в наследстве, установленные частью третьей ГК РФ применяются к завещаниям, совершенным после 1 марта 2002 года. То есть, если завещатель совершил завещание до 1 марта 2002 года, то в случае его смерти, например в 2010 г., к обязательной доле наследства будут применяться правила ранее действовавшего законодательства, а именно ст.535 ГК РФ.

Различия между правилами об обязательной доле в наследстве в старом и новом законодательстве:

размер обязательной доли: по старому законодательству — 2/3, по новому —1/2 от доли, которая причиталась бы при наследовании по закону;

по старому законодательству — размер обязательной доли не может быть уменьшен, по новому — суд может уменьшить ее или вообще отказать в ее присуждении.

Суд может уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении с учетом имущественного положения наследников, если «осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и т.д.) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т.п.)» (п.4 ст.1149 ГК Ф).

Лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве, теряют это право в том случае, если они признаны недостойными наследниками.

Принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе, определяемая в соответствии Гражданским Кодексом, входит в состав наследства и переходит к наследникам в соответствии с правилами, установленными действующим законодательством.

Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью (законный режим), еслидоговором между ними (брачным договором, контрактом) не установлен иной режим этого имущества (п.1 ст.256 ГК РФ).

Таким образом, если имущество (квартира, автомобиль, дача и т.д. и т.п.) нажито в браке, то оно принадлежит обоим супругам в равной мере, независимо от того, на кого из них оно “записано”, т.е. половина имущества принадлежит мужу, а половина – жене.

Поэтому в случае смерти одного из супругов его половина имущества становится наследственным имуществом и в общем порядке переходит по наследству к его наследникам (ст.1150 ГК РФ). Одним из наследников по закону является переживший супруг.

Например, супруги имеют двоих детей, в случае смерти одного из супругов его наследниками по закону являются дети и переживший супруг, в состав наследства входит половина совместного имущества супругов, а если умерший супруг имел личное имущество, то все его личное имущество также входит в состав наследства. Таким образом, при наследовании по закону наследственное имущество наследуют в равных долях три наследника, каждый по 1/3 этого имущества. Переживший супруг не имеет особых прав на наследство после умершего супруга по сравнению с другими наследниками по закону. Подчеркнем, что мы говорим о наследовании именно по закону, если умерший супруг оставил завещание, то наследование будет происходить по завещанию, в соответствии с волей умершего (и с учетом правил об обязательной доле в наследстве).

При определении доли супруга в общем имуществе применяются правила раздела имущества, установленные Семейным кодексом РФ (ст.37-39 СК РФ).

Каким образом реализуется право наследников на обязательную долю в наследстве?

Механизм реализации права на обязательную долю в наследстве

Субъекты, которые в соответствии с нормами законодательства о наследовании могут требовать выделения себе части из наследственной массы вне зависимости от того, какие распоряжения содержатся в завещании наследодателя, нередко именуются в литературе необходимыми (обязательными) наследниками. По нашему мнению, данный термин нельзя признать удачным – ведь за теми субъектами, которые имеют право на обязательную долю, как и за иными наследниками, закреплено лишь право на обязательную долю, включающее в себя правомочия по принятию или отказу от соответствующей части наследства. Таким образом, указанные лица свободны в своём выборе и не могут быть принуждаемы к получению обязательной доли.

Согласно ГК, к числу тех, кто имеет право на получение обязательной доли, относятся несовершеннолетние и нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе усыновленные), а также его нетрудоспособный супруг, родители и нетрудоспособные иждивенцы (ст. 1148 ГК), которые наследуют независимо от содержания завещания не менее Ѕ доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Несовершеннолетние дети имеют право на обязательную долю, даже если они достигли трудового совершеннолетия, вступили в брак несовершеннолетними или были эмансипированы (ст. 21, 27 ГК). Перечень лиц, имеющих право на обязательную долю, является исчерпывающим и распространительному толкованию не подлежит.

Общий порядок определения обязательной доли состоит в следующем. Прежде всего, необходимо рассчитать идеальные доли в наследстве для каждого законного наследника, а затем, исходя из этого, установить размер обязательной доли. Например: наследодатель завещал все свое имущество брату (как законный наследник он относится ко второй очереди), а на момент открытия наследства у него остался нетрудоспособный сын. При отсутствии завещания все имущество досталось бы именно ему как наследнику первой очереди (ст. 1142 ГК), следовательно, размер причитающейся ему обязательной доли не может быть менее половины его законной доли – Ѕ всего наследства. Таким образом, в случае, если сын умершего пожелает воспользоваться своим правом на обязательную долю, нотариус должен будет оформить два свидетельства о праве на наследство: свидетельство о права на наследство по завещанию для брата умершего (на Ѕ долю имущества) и таковое на наследство по закону для сына наследодателя (также на Ѕ долю наследства).

В то же время, по общему правилу закон стоит на страже воли завещателя и интересов наследников по завещанию, устанавливая, что право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю – из той части имущества, которая завещана (п. 2 ст. 1149 ГК). Иными словами, может случиться так, обязательная доля существенно уменьшит или же полностью поглотит то незавещанное имущество, которое в силу закона должно перейти к другим наследникам – они получат либо менее своей доли либо не получат ничего.

Что касается «материального наполнения» обязательной доли, то в нее засчитывается все, что мог бы получить наследник по какому-либо основанию. В частности, если ему в завещании был выделен завещательный отказ, например, право пожизненного проживания или ежемесячные выплаты денежных сумм с вклада в кредитном учреждении, то стоимость такого завещательного отказа засчитывается в обязательную долю (п. 3 ст. 1149 ГК). В нее засчитываются и сами банковские вклады наследодателя, если таковые имеются (ст. 1128 ГК, см. об этом подробнее далее). Представляется, что при определении стоимостного размера обязательной доли в ее состав необходимо включать и те предметы, которые не всегда возможно правильно оценить и на которую далеко не всегда имеются правоустанавливающие документы – предметы домашней обстановки и обихода, дорогостоящую мебель, украшения, ценные бумаги пр. в этом случае нотариус должен разъяснить наследникам сложность определения стоимости обязательной доли и предложить решить этот вопрос в судебном порядке, в том числе с привлечением экспертов и пр. Примечательно, что ранее действовавшее регулирование – ст. 535 ГК 1964 г. – прямо предписывала включать предметы домашней обстановки и обихода в состав имущества для целей определения стоимости обязательной доли.

В определенных случаях размер обязательной доли может быть уменьшен решением суда или в ее присуждении может быть вовсе отказано: согласно п. 4 ст. 1149 ГК если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении. В качестве иллюстрации практического применения данной нормы приведем пример из судебной практики.

11.12.2006 г. Полевской городской суд Свердловской области, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Каткова С.П. к Медведевой В.В. об уменьшении обязательной доли в составе наследства, установил следующее.

Допрошенная в качестве свидетеля Мифтахова Р.А. суду пояснила, что Каткова С.П. и Медведеву В.В. знает как детей Катковой А.Г., с которой они проживали по соседству в доме № 19 по ул. Победы г. Полевского. Ей известно, что Медведева В.В. проживает в г. Перми, Катков С.П. в пос. Зюзельский г. Полевского. С Катковой А.Г. она находилась в хороших отношениях, общалась с ней. Знает, что Каткова А.Г. ездила в гости к дочери в г. Пермь 1-2 раза в год за счет собственных средств. Последний раз Медведева В.В. увозила мать незадолго до смерти последней, но та захотела вернуться домой, и сын ее забрал. В основном за матерью уха живал сын – Катков С.П. Со слов Катковой А.Г. знает, что квартиру она подарила сыну Каткову С.П., а для дочери копила деньги, которые периодически отдавала ей. К сыну Каткова А.Г. относилась очень хорошо, поскольку он был внимателен к ней, часто навещал ее, делал покупки. Про дочь Каткова А.Г. ничего не говорила. Аналогичные показания дали в суде и иные свидетели.

Завершая данный параграф, позволим себе высказать еще одно замечание законодателю и идущей порой у него на поводу литературе. Функциональное назначение института обязательной доли практически единодушно определяется доктриной как «ограничение свободы завещания». Однако, представляется, что это не так или, по крайней мере, не совсем так.

Воля умершего, выраженная в установленной форме, обязательна к исполнению по общему правилу.

В целях обеспечения прав отдельных членов семьи ввиду их уязвимости, законодатель предусмотрел случаи, когда от этого правила допустимо определенное отступление в пользу таких членов семьи. Данное отступление в гражданско-правовой доктрине именуется правом на обязательную долю в наследстве.

Понятию право на обязательную долю в наследстве посвящена целая норма ГК РФ, вместе с тем конкретней формулировки в статье 1149 ГК РФ не содержится, а упоминаются только случаи и лица, на которых данное право распространяется.

Исходя из общего смысла статьи, право на обязательную долю в наследстве выступает в качестве механизма:

• гарантий имущественных прав отдельных лиц, которые при жизни наследодателя материально от него зависели в силу объективных обстоятельств;
• ограничения распорядительной воли наследодателя, который по своим личным убеждениям решил исключить эту категорию лиц из числа наследников, тем самым ущемляя их имущественные права, а порой и лишая средств к существованию.

Особенности прав на обязательную долю в наследстве

Определение круга лиц, которые могут претендовать на долю в открывшемся наследстве вне существующего завещания, имеет свои особенности. К числу таких особенностей относятся следующие:

Защита прав обязательных наследников, оставленных без положенной доли, осуществляется через суд в исковом порядке. От истца-наследника потребуется подать иск о признании права на обязательную наследственную долю. Зачастую таким правом признания доли пользуются:

• иждивенцы – не родственники умершего, независимо от того, было ли завещание или нет;
• иные обязательные наследники, когда имело место завещание, в которое последние в качестве таковых не попали, или размер завещательной доли меньше обязательной.

По результатам рассмотрения дела судебным решением осуществляется признание такого права либо нет. В первом случае у истца-наследника есть все основания идти к нотариусу с решением за оформлением своей обязательной доли.

Реализация права на обязательную долю в наследстве

Реализуется право на обязательную долю несколькими способами, зависящими от того, все ли имущество, находящееся в собственности завещателя, распределено письменной волей или есть часть собственности, на которую наследники претендуют в законном порядке.

Если завещание охватило всю собственность завещателя, то обязательная доля выделяется из состава этой собственности.

Если же есть иная собственность, которая не оговорена завещанием, то изначально обязательная доля выделяется за счет этой собственности, после чего, если ее недостает, оставшуюся часть выделяют из собственности, которая завещана.

Существуют случаи, когда на имущество, не включенное в завещание, наследник может претендовать как на праве обязательной доли и как законный наследник из очереди, представляемой к наследованию. В таком случае обязательная доля покрывается законной долей и дополнительно не выделяется.

Однако, если доля обязательная превышает законную, то разница будет возмещаться за счет собственности, распределенной по завещанию, но не из оставшейся для остальных наследников по закону. В таком случае будет иметь место ограничение прав наследника по завещанию.

Лица, имеющие право на обязательную долю наследства

Наделены правом обязательной доли следующие лица:

1. отпрыски скончавшегося, как кровные, так и усыновленные, которые не достигли совершеннолетия либо являются нетрудоспособными;

2. муж (жена) скончавшегося, родители, как биологические, так и выступающие умершему усыновителями, если являются нетрудоспособными;

3. нетрудоспособные иждивенцы, к которым отнесены:

• наследники из любой предусмотренной в законе очереди наследования, которые на день открытия наследства являлись нетрудоспособными, на протяжении последнего года жизни скончавшегося были его иждивенцами и не входят в число наследников очереди, представляемой к наследству. Совместное проживание наследодателя и такого наследника не требуется;
• лица, которые по закону не относятся ни к одной из очередей, но год жизни наследодателя, предшествовавший его кончине, находились у него на иждивении по причине нетрудоспособности и проживали совместно.

Лица, на которых распространяется такое право, ограничены перечнем, содержащимся в ГК РФ, и иные лица претендовать на распространение данной нормы на них не имеют право.

При этом под нетрудоспособными понимаются лица, возраст которых – общий пенсионный и старше, а также признанных медицинским заключением инвалидом I, II, III группы. Наличие пенсии по инвалидности или по возрасту на признание их таковыми значение не имеет.

Лица, вышедшие на пенсию по основаниям, признанным льготными, законом не рассматриваются в качестве нетрудоспособных.

Дети умершего до 18 лет, как учащиеся, так и работающие, равно вступившие в брак или эмансипированные, всегда имеют право на обязательную долю.

Лишение права наследования относится к судебной компетенции. Именно решением суда, последний лишается прав на обязательную долю в открывшемся наследстве.

Закон не предусматривает обязанности прописывать обязательные доли и их наследников. Поэтому не исключена ситуация, когда при составлении письменной воли обязательные наследники в нем не фигурировали либо вовсе содержится формулировка об исключении их из числа таковых, а к моменту открытия наследства, те лица, которые при составлении завещания подпадали под категорию обязательных наследников либо перестали под нее попадать (дети стали совершеннолетними и т.д.) либо умерли.

Под обязательной долей подразумевается часть наследуемой собственности, переходящая обязательным наследникам, причем содержание завещания здесь особой роли не играет. А они, в свою очередь, являются лицами, у которых есть право на эту долю по законодательству.

Размер доли установлен ГК РФ, уменьшить его не может даже сам наследодатель. Иными словами, право на обязательную долю в наследстве является одновременно и ограничением права наследодателя, т. к. он в случае появления обязательных наследников уже не свободен своей воле.

Кого могут признать обязательным получателем наследства?

К таковым относятся следующие категории граждан.

Если у завещателя имеются несовершеннолетние дети, то им полагается доля в наследуемой собственности вне зависимости от того, состоят они в браке или нет, трудоустроены или учатся, проч.

Нетрудоспособность может наступать как по состоянию здоровья, так и по возрасту. В первом случае речь идет об инвалидах первой-третьей групп, а во втором – о людях, которые достигли общего пенсионного возраста.

Обратите внимание! Люди, вышедшие на пенсию в связи с какими-либо льготами и не достигшие при этом пенсионного возраста, обязательными наследниками являться не могут.

Они также могут претендовать на обязательную долю в наследуемом имуществе, однако при этом должны соблюдаться определенные условия (1148-я статья ГК).

Так, обязательными наследниками могут являться:

• лица, являющиеся нетрудоспособными в день открытия наследства и находящиеся на иждивении завещателя как минимум в течение года до его кончины;
• лица, не имеющие по закону никаких наследственных прав, но проживавшие при этом совместно с завещателем и находившиеся на его иждивении;
• иждивенцы, у которых нет наследственных прав и которые не принадлежат к очереди призываемых к наследованию.

Как видим, не во всех случаях обязательные наследники являются родственниками наследодателя либо членами его семьи. Но их, тем не менее, могут признать недостойными, равно как и других наследников, вследствие чего право на долю попросту потеряется.

Главное предназначение обязательной доли состоит в поддержке нетрудоспособных/несовершеннолетних лиц, чье право защищается законодательством. А значит, если обязательный наследник не принимает свою долю, то он все равно не сможет сделать это в пользу иных получателей наследства, т. к. данное право не может передаваться третьим лицам.

Оформленный нотариально отказ только избавляет человека от обязательной доли, в то время как изменить решение в будущем он уже не сможет.

Она должна составлять как минимум ½ того имущества, которое досталось бы получателю, если бы ему полагалось что-либо по закону. И для определения ее размера нужно вначале установить «идеальную» долю. При этом учитываются все живые законные наследники, которых можно призвать к наследованию (с получателями по представлению включительно), и законные наследники, зачатые при жизни завещателя и родившиеся после того, как наследство было открыто.

Иными словами, требуется определить весь круг наследников. Рассмотрим небольшой пример.

Пример.

Отец завещал свой дом одной из двух дочерей. Но когда отец умер, дочь, не упомянутая в завещании, обрела нетрудоспособность, то есть автоматически стала обязательным наследником. В соответствии с ГК дочери должны были унаследовать по ½ дома, а нетрудоспособная дочь, соответственно, должна получить половину своей части. Получается, ее обязательная доля равна ¼ от всей наследуемой собственности. Обязательное наследование, как отмечалось ранее, не зависит от того, что указано в завещании, поэтому в качестве наследства должна выделяться соответствующая часть дома.

Обратите внимание! Размер этой доли может быть уменьшен в судебном порядке, более того, она может быть отменена вовсе. Это возможно, если обязательный наследник при жизни завещателя не пользовался данной собственностью (четвертый пункт 1149-й статьи ГК).

Также отметим, что если получатели по завещанию не являются одновременно законными наследниками, то при расчете обязательной доли они во внимание не принимаются.

Видео – Об обязательной доле наследства и ее размерах

Если получатель, упомянутый в тексте завещания, проигнорировал полагающиеся ему права на долю, то ее по закону необходимо выделить обязательному наследнику. Если же первый в завещательном документе все же упоминается, но его доля меньшая, чем того требует ГК РФ, то недостаток обязательно должны компенсировать. А сама реализация прав здесь производится за счет остальных получателей наследства.

Прежде всего, недостаток должен восполняться из той собственности, которая не была завещана. Если этой собственности для компенсации недостаточно, то используется уже то, что было завещано, до полного осуществления регламентированных законодательством прав.

Определенные трудности возникают, если речь идет об:

• имуществе, являющемся источником доходов;
• недвижимой жилой собственности.

К примеру, получатель наследства по завещанию использует наследуемую собственность для проживания (это может быть квартира, дом и проч.), в отличие от обязательного получателя, либо же собственность является его единственным источником доходов (производственные инструменты, например). В таких ситуациях нет возможности реализовать право обязательного наследства, не лишив получателя по завещанию дома либо средств к существованию, поэтому ее – долю – могут принудительно уменьшить в судебном порядке. Более того, с учетом имущественных и других обстоятельств дела судья может не просто урезать обязательную долю, но и вовсе лишить получателя права на нее.

Все описанные в статье положения, в том числе касающиеся размера доли, используются еще с 2002-го года. А процедуры наследования по завещаниям, составленным до 2002-го, осуществлялись в соответствии со старыми правилами. Тем не менее, не все знают об изменениях, пусть они и были внесены почти 15 лет назад, поэтому вкратце рассмотрим, как сейчас определяются размеры описываемой доли.

1. Ранее она составляла 2/3 от той части собственности, которая перешла бы получателю по закону, в то время как сейчас это уже ½, о чем упоминалось в одном из предыдущих пунктов.
2. Теперь долю могут уменьшить или вообще отменить при определенных условиях, в то время как раньше подобное не предусматривалось в принципе.

Отметим также, что ее могут учесть еще во время ведения дела по наследству, но для этого наследник обязан сообщить нотариусу о правах и решить вопрос с их осуществлением через суд. В случае получения наследником права на имущество от нотариуса до того, как обязательный получатель сделал подобное заявление, единственным выходом будет прибегнуть к судебной помощи. Что характерно, этот получатель должен помнить, что требовать реализации собственных прав – это не то же самое, что требовать отмены завещания, ведь оспаривать последнюю волю завещателя здесь не нужно.

Видео – Особенности реализации права на обязательную долю в наследстве

Не нашли ответа на свой вопрос?

Узнайте, как решить именно Вашу проблему – позвоните прямо сейчас:

Это быстро и бесплатно*!

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Не нашли ответа на свой вопрос?

Узнайте, как решить именно Вашу проблему – позвоните прямо сейчас:

Оцените статью: