Перечень документов для получения имущественного вычета по 3-НДФЛ

Налоговый вычет — это сумма денег, которую налогоплательщик может вернуть с налоговой декларации, если он соответствует определенным условиям. Одним из видов налоговых вычетов является имущественный вычет по 3-НДФЛ.

Для получения такого вычета необходимо предоставить определенный пакет документов в налоговый орган, подтверждающие право на получение вычета. В зависимости от места приобретения имущества, которое может быть как квартира, комната, доля в квартире, так и земельные участки, строения и другие объекты, могут понадобиться различные документы.

Для имущества, приобретенного в собственности, к заявлению на получение вычета необходимо приложить копию договора купли-продажи, квитанцию об уплате налогов, выписки из ЕГРН и другие подтверждающие документы.

Если же имущество было куплено в ипотеку, то к списку документов необходимо приложить копии договоров с банком и продавцом, подтверждающие проценты кредита из банковской выписки и подтверждение наличия права на имущество, приобретенное в залоге, и другие документы на основании финансово-кредитного договора.

Если клиент приобретал жильё в браке, то в заявлении на получение вычета должны быть указаны оба супруга. В случае, когда имущество приобретено в соавторстве, заявление на получение вычета должны подавать все соавторы.

Для имущества, приобретенного в долевой форме, могут быть запрошены дополнительные документы. Например, выписки из договоров с застройщиком и другие документы, подтверждающие право на приобретение доли. Если же клиент получил имущество в подарок или по наследству, то необходимо предоставить соответствующие документы, подтверждающие право на получение имущества и право на налоговый вычет.

В целом, для получения имущественного вычета по 3-НДФЛ клиентам могут понадобиться документы, подтверждающие право на приобретение имущества, его отделку и другие технические документы. Все эти документы должны быть предоставлены в оригинале или копии в налоговый орган, в котором была подана налоговая декларация.

Получение имущественного вычета по 3-НДФЛ может быть сложным процессом, однако правильно подобранный пакет документов позволит своевременно получить возврат налогов и значительно снизить расходы на приобретение имущества.

Справка о доходах

Справка о доходах является одним из необходимых документов для получения имущественного вычета по 3-НДФЛ. Данный документ подтверждает доходы налогоплательщика за предыдущий год.

Оформление справки о доходах может осуществляться работодателем, банком или налоговым органом. Если налогоплательщик имеет несколько мест работы, ему необходимо запросить справки о доходах у всех работодателей.

Для получения имущественного вычета по кредитам и ипотеке в справке о доходах должна быть указана информация о процентных выплатах, внесенных в течение года. Если ипотека приобретена в браке, то необходимо предоставить справки о доходах обоих супругов.

Если налогоплательщик приобрел недвижимость в долевой собственности, ему необходимо предоставить договор о приобретении доли и справки о доходах каждого из совладельцев. В случае покупки недвижимости у юридических лиц или продавца, не прошедшего процедуру регистрации в налоговом органе, необходимо предоставить квитанции об уплате налогов с продавца.

Дополнительно для получения имущественного вычета по отделке и приобретению комнаты необходимо предоставить договор купли-продажи или свидетельство о праве собственности на земельный участок, на котором находится жилье.

Оригиналы документов необходимо предоставить в налоговый орган при подачи заявления на получение вычета. Перечень документов может различаться в зависимости от региона и места нахождения налогоплательщика.

Как получить справку о доходах?

Для получения имущественного вычета по 3-НДФЛ необходимо предоставить справку об уплаченных налогах за год, в котором была приобретена недвижимость.

Справку о доходах можно получить в налоговом органе по месту работы или налогового регистратора, в котором была подана декларация по налогу на доходы физических лиц. Для получения справки могут потребоваться следующие документы:

• оригинал документа, подтверждающего доход (копия трудовой книжки, выписки из заработной платы, договора подряда, квитанции об уплате налогов и т.д.);
• копия документа, подтверждающего право на приобретение имущества (договор купли-продажи, долевого участия, ипотеки);
• квитанции об уплате налогов за год, в котором было произведено приобретение имущества;
• поручения на уплату налогов, если они были получены;
• документы, подтверждающие брачные отношения, если имущество было приобретено в браке;
• документы, подтверждающие расходы на отделку и ремонт имущества (если они осуществлялись);
• кредитные договоры и документы, связанные с ипотечным кредитом, если имущество было приобретено с помощью кредита.

Для получения вычета также могут понадобиться документы, подтверждающие наличие или отсутствие другого имущества на момент покупки жилья, а также документы, подтверждающие сумму выплаченного процента по кредиту или ипотеке за год.

Процесс получения справки может занять до нескольких дней. Полученная справка об уплаченных налогах за год будет подтверждать доход налогоплательщика и поможет получить ипотечный вычет или другие налоговые льготы.

Важно помнить, что при предоставлении инвалидам и молодым семьям, купившим жилье за сумму до 2 миллионов рублей, возможен возврат до 13% от стоимости имущества.

Какие данные должны содержаться в справке о доходах?

Для получения имущественного вычета по 3-НДФЛ необходима справка о доходах. А что же должно быть в этой справке?

Данные о доходе источника

• Данные о работодателе (название, ИНН, КПП);
• Данные о полученных за год доходах (заработная плата, премии, вознаграждения и т.д.);
• Данные о полученных доходах от кредитных организаций (проценты по вкладам и кредитам);
• Данные о доходах от предпринимательской деятельности и др.

Данные о недвижимости и имуществе

• Данные о месте нахождения недвижимости (адрес, площадь, стоимость);
• Данные о приобретении недвижимости (дата покупки, стоимость);
• Данные о договоре купли-продажи (номер, дата, продавец, покупатель);
• Данные о долевом участии в недвижимости (дата приобретения, дата окончания строительства);
• Данные о другом имуществе (автомобили, квартиры, комнаты и т.д.).

Данные о налогах и налогоплательщике

• ИНН налогоплательщика;
• Данные о возврате налогов за предыдущие годы;
• Данные о налоговых вычетах;
• Данные об ипотечном кредите (сумма, процентная ставка, срок, номер договора, банк);
• Данные о заключении брака (если имеются изменения в сумме налогов);
• Данные о поручениях на уплату налогов и суммах платежей;
• Копии квитанций об уплате налогов;
• Данные о месте подачи налоговой декларации.

Необходимо иметь в виду, что данные в справке о доходах должны подтверждаться оригиналами документов или их копиями, которые соответствуют правилам, установленным в налоговом органе. При получении имущественного вычета по 3-НДФЛ ипотеку или приобретение недвижимости в порядке долевой собственности подавать документы на вычет могут несколько лиц.

Учтите, что данные в справке о доходах играют ключевую роль при получении имущественного вычета по 3-НДФЛ, так что не забывайте собирать необходимые документы заранее и советоваться с налоговым органом по всем вопросам, связанным с получением вычета.

Смотрите так же: НК РФ Статья 220. Имущественные налоговые вычеты.

Документы на имущество

Документы на квартиры и комнаты:

• Договор купли-продажи о приобретении жилья, копия и оригинал. В случае, если квартира была приобретена в долевой собственности, нужно предоставить копию договора о долевом участии;
• Выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимость и сделок с ней. Эти документы подтверждают, что права на имущество налогоплательщика действительно в его/ее месте жительства;
• Документы, связанные с ипотечным кредитом, если квартира была приобретена в кредит: поручение продавца, кредитные договоры, выписки из банковских счетов, квитанции об оплате и т.д.;
• Документы, подтверждающие стоимость приобретенного имущества: чеки, квитанции, документы на отделку и ремонт.

Документы на доли в имуществе:

• Свидетельство о праве на долю имущества, выписки из реестра прав на недвижимость, подтверждающие наличие доли в имуществе;
• Документы, связанные с приобретением доли: договор купли-продажи доли в имуществе, копия и оригинал, а также квитанции и выписки из банковских счетов, подтверждающие факт оплаты;
• Документы, подтверждающие стоимость приобретенной доли в имуществе.

Документы на доходы:

• Заявления на получение имущественного вычета по 3-НДФЛ;
• Декларация по налогу на доходы физических лиц за год предшествующий году, в котором была приобретена недвижимость;
• Выписки из трудовой книжки и документы от работодателя, подтверждающие доходы в предшествующем году;
• Документы, связанные с налогами: квитанции об уплате налогов, справки об отсутствии задолженности перед налоговыми органами.

Это лишь неполный перечень документов, которые могут понадобиться для получения имущественного вычета по 3-НДФЛ. Для получения более подробной информации о необходимых документах и процедуре получения вычета, нужно обратиться в налоговый орган в месте своего жительства.

Какие документы нужны на недвижимость?

Для получения имущественного вычета по 3-НДФЛ на покупку, строительство, ремонт или отделку жилья необходимо предоставить определенный набор документов.

В первую очередь необходимо иметь документы, подтверждающие право собственности на недвижимость или долю в ней. Это может быть:

• Свидетельство о праве собственности на квартиру, комнату или жилой дом
• Договор купли-продажи недвижимости или доли в ней
• Договор переуступки права требования на недвижимость
• Договор долевого участия в строительстве

Также необходимо предоставить документы, подтверждающие факт приобретения недвижимости:

• Выписка из ЕГРН
• Квитанции об оплате налогов при приобретении недвижимости
• Копия паспорта продавца или иного правообладателя недвижимости
• Документы на перевод денежных средств или поручения, если недвижимость приобретена через ипотечный кредит

Если недвижимость приобретена в браке, то также необходимо предоставить документы, подтверждающие факт брака и долю каждого из супругов в недвижимости.

Для получения имущественного вычета следует предоставить документ, подтверждающий доход за год, за который подается декларация, а также документы, подтверждающие затраты на приобретение, строительство, ремонт или отделку недвижимого имущества.

Также могут понадобиться документы, подтверждающие оплату кредитных процентов по ипотечному кредиту или затраты на ремонт и отделку недвижимости, а также справка от работодателя о доходах налогоплательщика по месту работы.

Оригиналы документов нужно предоставить в налоговый орган, копии могут быть заверены нотариально. После получения имущественного вычета оригиналы документов возвращаются на руки заявителю.

Какие документы нужны на транспортное средство?

Для получения имущественного вычета на транспортное средство при приобретении его в 2021 году необходимо подавать заявления и документы в налоговые органы. Для этого нужны следующие документы:

• Квитанция об уплате налога на транспортные средства (техосмотр)
• Документ, подтверждающий факт приобретения (копия договора купли-продажи, накладная)
• Свидетельство о регистрации (копия)
• Декларация по налогу на доходы физических лиц
• Документы, подтверждающие право на получение вычета (копия договора залога или удостоверения о праве собственности)
• Документы, подтверждающие оплату имущественного налога (квитанции)

Также могут понадобиться документы об отделке или ремонте транспортного средства, при наличии брака – документ обмена или возврата, а также документ на приобретение запчастей и материалов для него. Если покупка транспортного средства была осуществлена с использованием кредитных средств, то нужно предоставить документы, подтверждающие это.

Если транспортное средство предназначено для использования на коммерческих целях, таких как пассажирский или грузоперевозки, требуются дополнительные документы об этом. Если транспортное средство приобретено в рамках долевого строительства комнаты или квартиры, то нужны документы на приобретение доли от продавца, а также выписки из договора строительства и др.

В случае, когда транспортное средство было приобретено в ипотечный период, необходимы документы, подтверждающие это (ипотечный договор, поручения, справка о задолженности по кредиту и т.д.). Также потребуются документы работодателя, подтверждающие доход на момент покупки, и выписки со счета, где производилась оплата.

В случае получения вычета по годовому доходу, нужны документы на место проживания налогоплательщика. Общая стоимость транспортного средства не может превышать 2 миллиона рублей. Вычет за покупку транспортного средства составляет 13% от стоимости.

Какие документы нужны на иное имущество (например, дачу или гараж)?

Для получения имущественного вычета на иное имущество, например, дачу или гараж, необходимо подготовить ряд документов, подтверждающих право на получение вычета.

Во-первых, вам понадобятся документы, подтверждающие приобретение или получение имущества, например, дачи или гаража. Это может быть договор купли-продажи, договор долевого участия, свидетельство о праве собственности, арендного договора и т.д.

Для подтверждения расходов, связанных с приобретением или улучшением имущества, вам также понадобятся квитанции, счета-фактуры, копии поручений на оплату, выписки из банковских счетов и т.д.

Если вы являетесь совладельцем имущества, вам необходимо предоставить документы, подтверждающие долю собственности, например, справку о наличии долевой собственности.

Для получения имущественного вычета по ипотечному кредиту на приобретение жилья, вам также понадобятся документы, подтверждающие приобретение жилья, договор ипотеки, справка о задолженности, справка о выплаченных процентах по ипотечному кредиту, выписки из банковских счетов и т.д.

Если же вы приобрели недвижимость в браке, вам потребуется совместная декларация супругов о получении вычета.

Для возврата налога, уплаченного при покупке имущества в счет вступительных взносов в долевое строительство, вам необходимо представить договор долевого участия, справку о принимаемых взносах, копию платежного поручения и другие документы.

В целом, для получения имущественного вычета на иное имущество, требуются документы, подтверждающие право на этот вычет. Получение вычета возможно только при предоставлении всех необходимых документов в налоговый орган в соответствующих заявлениях и в порядке, установленном законодательством.

Документы на закрытие ипотеки

Для получения имущественного вычета по 3-НДФЛ на основании ипотечного кредита, необходимо предоставить документы на закрытие кредита. Если недвижимость была приобретена с использованием ипотечного кредита, то возврат процентов по кредиту может быть учтен при расчете вычета налогоплательщика.

Для подтверждения закрытия кредита могут понадобиться следующие документы:

• Письмо-поручение на закрытие кредита от банка;
• Договор на закрытие ипотечного кредита. В данном договоре должны быть указаны сумма кредита, проценты по кредиту, срок кредита и условия его закрытия;
• Выписки из банковского счета с указанием суммы закрытия ипотечного кредита;
• Квитанции об оплате кредита или выписки из банка с указанием произведенных платежей за весь срок кредита;
• Документы, подтверждающие оплату налогов в связи с покупкой недвижимости. В некоторых случаях могут потребоваться документы, подтверждающие оплату за отделку или ремонт квартиры или комнаты.

Также необходимо предоставить документы, подтверждающие право на имущество. Если недвижимость была приобретена в долевой собственности, то потребуется копия договора долевого участия и документ, подтверждающий право на долю в этом договоре.

В свою очередь, документы на покупку недвижимости могут включать в себя:

• Декларация на доходы физического лица за год, в котором была получена недвижимость. Этот документ необходим для подтверждения дохода, который был использован при получении ипотеки;
• Оригинал налогового вычета на доходы физического лица, выдаваемый налоговым органом по месту жительства налогоплательщика;
• Документы, подтверждающие брак или развод, если недвижимость была приобретена в период брака или после его расторжения;
• Договор купли-продажи на приобретение жилья;
• Документы налогового органа, подтверждающие оплату налога на приобретение недвижимости.

Для получения имущественного вычета по 3-НДФЛ необходимо соблюсти ряд формальностей и предъявить все необходимые документы в налоговом органе. Это поможет получить максимальную сумму вычета и уменьшить сумму налоговых платежей.

Какие документы нужны, если имущество приобреталось в ипотеку?

Если вы приобретали недвижимость в ипотеку, необходимо подготовить определенный перечень документов для получения имущественного вычета по 3-НДФЛ.

Для начала вам понадобятся документы, подтверждающие право на приобретение имущества в ипотеке. Вот список документов, которые могут понадобиться:

• Договор купли-продажи недвижимости, в котором указаны условия ипотечного кредита.
• Договор залога недвижимости.
• Документы, подтверждающие доходы налогоплательщика и его супруги/супруга в течение года, в котором произведена покупка недвижимости.
• Выписки из счета в банке, где были произведены платежи по ипотечному кредиту.
• Квитанции об уплате налогов за год, в который произведена покупка недвижимости.
• Документы, подтверждающие право на доли в собственности, если вы не являетесь единственным собственником.

Также, если вы работаете на одном месте менее года, вам может понадобиться справка от работодателя о доходе за весь период работы.

Не забудьте предоставить оригиналы всех документов и их копии для получения вычета по 3-НДФЛ в налоговом органе. Помните, что размер вычета от 3-НДФЛ при покупке жилья с ипотекой может достигать до 2 миллионов рублей!

Если вы не уверены, какие документы нужны для получения вычета по 3-НДФЛ, обратитесь к налоговому консультанту или спросите у налогового органа.

Смотрите так же: Налоговые вычеты для физических лиц.

Документы на сдачу в аренду имущества

Дополнительным источником дохода для многих налогоплательщиков является сдача в аренду имущества. В этом случае, налоговое законодательство предусматривает возможность применения имущественного вычета в размере до 3 миллионов рублей по 3-НДФЛ.

Для получения вычета необходимо подтвердить право налогоплательщика на сдачу в аренду имущества. Для этого могут понадобиться следующие документы:

• Договор аренды – оригинал или копия документа, подтверждающего сдачу в аренду определенного имущества на определенный срок. В договоре должны быть указаны размер арендной платы и порядок ее оплаты, а также условия и сроки выплаты залога или задатка.

• Выписки из ЕГРН – документы, подтверждающие право собственности на имущество, которое сдают в аренду. В выписках должны быть указаны все сведения о недвижимости, такие как адрес, площадь, номера кадастровой записи.

• Документы о приобретении имущества – справки, квитанции, договоры, подтверждающие право собственности на имущество. Также могут понадобится документы о кредитах, взятых на покупку недвижимости или о долевом участии в ней. Если имущество приобретено в ипотеку, необходимо предоставить копии документов о заключении ипотечного договора и о выплате кредита.

• Документы о передаче прав на имущество – договоры купли-продажи, договоры дарения, свидетельства о праве на наследство или договор о поручении, которым у налогоплательщика по доверенности возникли права на собственность по недвижимости.

• Документы о расходах на отделку или ремонт недвижимости – квитанции и счета, подтверждающие расходы на отделку, ремонт или обновление недвижимости в целях сдачи ее в аренду.

Все документы необходимо предоставить в налоговом органе по месту жительства или налогового агента, которого уполномочил налоговый орган. Налогоплательщик может получить вычет в течение года после получения дохода от сдачи имущества в аренду и подачи декларации по 3-НДФЛ. Также необходимо помнить, что при продаже имущества, на которое был получен вычет, налогоплательщик обязан вернуть сумму вычета в бюджет.

Какие документы нужны, если имущество сдавалось в аренду?

Для получения имущественного вычета по 3-НДФЛ, если имущество (например, квартира или комната) сдавалось в аренду, потребуется предоставить следующие документы:

• Договор аренды с нанимателем (оригинал или копия, заверенная продавцом имущества);
• Документ, подтверждающий право на принадлежность имущества (например, выписка из ЕГРН);
• Выписки из банковских счетов, на которых видно движение денежных средств по этой аренде, если платежи производились через банк;
• Квитанции об оплате налогов (сборов), связанных с постановкой на учет имущества, налоговых деклараций и заявлений о возврате налога на доходы физических лиц (оригиналы);
• Документы, подтверждающие получение дохода от аренды имущества (например, копия договора аренды, копии чеков и т.д.). Важно учитывать, что налоговый вычет будет рассчитан только на ту сумму, которую физическое лицо получило на свой банковский счет. Для получения вычета необходимо подтвердить свой доход в налоговом органе, предъявив все необходимые документы;
• Документы, подтверждающие расходы на ремонт, отделку или поддержание имущества (например, квитанции на оплату услуг ремонтно-строительных организаций). Кредитные документы в этом случае не могут использоваться для получения вычета.

Если имущество было приобретено с использованием кредита, то налогоплательщику потребуется предоставить дополнительные документы, такие как:

• Договор купли-продажи имущества (оригинал или копия, заверенная продавцом имущества);
• Документы, подтверждающие факт ипотечного кредитования (например, договор ипотеки, кредитные договоры);
• Документы, подтверждающие оплату страховых сборов при получении кредита;
• Документ, подтверждающий факт погашения кредита;
• Выписка из банковского счета налогоплательщика, которая подтверждает получение суммы кредита на приобретение жилья.

Важно понимать, что имущественный налоговый вычет по 3-НДФЛ можно получать только в месте, где находится имущество, приобретенное или купленное в браке. Если имущество находится в другом месте, необходимо обращаться в местный налоговый орган и подавать заявление о возврате налога.

Подробнее здесь – Документы для получения имущественного вычета.

Документы на ремонт имущества

Для получения имущественного вычета по 3-НДФЛ на ремонт имущества необходимы следующие документы:

• Декларация по налогу на доходы физических лиц – оригинал или копия для подачи в налоговый орган. В декларации указываются доходы за год, что дает право на получение вычета.
• Договор на ремонт, отделку или покупку жилья – оригинал или копия, подтверждающие расходы на ремонт/отделку/покупку. Если ремонт производится по ипотечному кредиту, то также понадобятся документы (квитанции, выписки) о выплате процентов по кредиту.
• Расходные квитанции на материалы и работы – копии для подтверждения суммы затраченных денег на ремонт.
• Выписки со счетов в банке – копии, подтверждающие перечисление денег на счета продавца, подрядчика или исполнителя, которые осуществляют ремонт.
• Документ о праве собственности или доли в недвижимости – оригинал или копия, подтверждающие право на проживание в жилом помещении.
• Документы, подтверждающие приобретение жилья – оригиналы или копии документов, подтверждающих приобретение квартиры, комнаты в долевой или полной собственности, при подаче таких документов налогоплательщик имеет право на получение вычета.

Для подачи заявления на получение имущественных вычета на ремонт имущества нужно обратиться в налоговый орган, в котором работодатель находится на учете, и заполнить соответствующую форму. Для получения имущественного вычета на ремонт имущества можно подать заявления в течение трех лет с момента окончания ремонта. При наличии брака супруги могут получить вычет каждый по половине суммы ремонта.

В целях возврата налогов, вычеты за прошлые годы можно вернуть в соответствующий налоговый орган.

Какие документы нужны на ремонт недвижимости?

Для получения имущественного вычета на ремонт недвижимости вам могут понадобиться следующие документы:

• Документы, подтверждающие право собственности на недвижимость, на которую планируется выполнение ремонтных работ. Это может быть копия договора купли-продажи квартиры или дома, свидетельство о праве собственности, договор долевого участия в строительстве.
• Документы, подтверждающие приобретение жилья. Могут потребоваться оригиналы или копии документов, подтверждающие, что имущество было приобретено в текущем или предыдущем году.
• Документы об ипотечном кредите, которым вы воспользовались для приобретения недвижимости. Вам понадобятся копии документов об ипотечном кредите, выписки о переводе средств по кредиту, квитанции об уплате процентов и т.д.
• Документы о доходах владельца недвижимости, которые подтверждают его право на получение имущественного вычета. Нужны справки с места работы, декларации о доходах и подтверждающие документы, такие как счета и выписки из банков.
• Документы на ремонтные работы, например, проект, договор на выполнение работ, квитанции за выполненные работы.

Все документы должны быть поданы в налоговый орган по месту жительства. Обратите внимание, что имущественный вычет можно получать лишь один раз в год, а максимальная сумма вычета не может превышать 2 миллиона рублей.

Также следует знать, что налогоплательщик не имеет права подавать заявления на получение имущественного вычета за работодателя, супруга или депутата. Для того чтобы вернуть до определенного процента налоги с доходов, необходимо заполнить декларацию по месту жительства и подать ее в соответствующий орган.

Какие документы нужны на ремонт транспортного средства?

Для получения вычета на ремонт транспортного средства могут понадобиться следующие документы:

1. Договор с автосервисом, подписанный владельцем автомобиля и представителем сервиса. В договоре должна быть указана цель ремонта, стоимость работ, сроки выполнения и условия гарантии.
2. Квитанции о проведенных работах и оплате за них. Необходимо сохранить оригиналы квитанций до получения вычета.
3. Копия паспорта владельца автомобиля или иной документ, удостоверяющий личность.
4. Копия СТС (Свидетельства о регистрации ТС).

Также может потребоваться подтверждение дохода владельца автомобиля в форме налоговой декларации за последний год. Если автомобиль был приобретен в ипотеку, необходимо предоставить копию договора о кредите или ипотечному поручения.

Если ремонт был проведен на средства, которые были получены в виде вычета на приобретение жилья, то нужно предоставить выписки из органов регистрации прав на недвижимость, подтверждающие право на доли имущества. Если владелец автомобиля состоит в браке, то необходимы также документы о Вашей доле в совместно приобретаемой квартире или комнате.

При продаже ранее приобретенного автомобиля необходимо сохранить документы о продаже.

Перечение документов может отличаться в зависимости от места получения вычета, поэтому рекомендуется уточнять информацию в налоговом органе или у работодателя.

Прочие документы

Кроме основных документов на получение имущественного вычета по 3-НДФЛ, могут потребоваться следующие:

• Документы, подтверждающие факт покупки недвижимости: оригинал или копия договора купли-продажи, свидетельство о праве собственности, договор об ипотечном кредите (если приобретение имущества было совершено с использованием ипотеки), выписки кредитных организаций с информацией о погашении кредита.
• Документы, подтверждающие стоимость имущества: квитанции об оплате, документы, свидетельствующие о стоимости отделки, деятельности по обустройству, ремонту и строительству жилья, комнаты и других помещений.
• Документы, связанные с доходами: налоговые декларации за предыдущий год, копия трудовой книжки, справка об увольнении с работы, документы, подтверждающие другие доходы (например, доходы от предпринимательской деятельности), документы о предоставлении поручений на получение доходов в текущем году, справки о заработной плате, выписки из банковских счетов и другие документы, подтверждающие наличие доходов.
• Документы, подтверждающие семейное положение: свидетельство о заключении брака, свидетельство о разводе, свидетельство о рождении детей, свидетельство о смерти супруга.
• Документы о приобретении долей в долевом строительстве: договоры, справки от застройщиков, квитанции об оплате.
• Документы, связанные с продажей имущества: договоры, справки от продавцов, копия свидетельства о праве собственности.
• Документы, подтверждающие проживание: документы, удостоверяющие личность для предъявления в налоговый орган, справки о прописке, договоры аренды и прочие документы, подтверждающие место жительства.

Необходимый перечень прочих документов может варьироваться в зависимости от места проживания налогоплательщика, сроков приобретения имущества и других факторов. Получить консультацию и подробную информацию о документах на получение имущественного вычета можно в налоговом органе.

Документы, которые могут понадобиться для получения имущественного вычета по 3-НДФЛ:

• Декларация по доходам за год, в котором приобретена недвижимость
• Договор купли-продажи или иной документ, подтверждающий право на покупку квартиры или комнаты
• Выписки из банковских счетов, подтверждающие оплату имущества и ипотечного кредита
• Копия договора на ипотечный кредит и кредитная квитанция
• Документы, подтверждающие приобретение имущества, например, квитанция об оплате за отделку
• Документы, подтверждающие долевое право на недвижимость, если она приобретена в долевой собственности
• Свидетельство о браке или разводе, если на момент приобретения недвижимости находились в браке или произошел развод
• Документы, подтверждающие возможность получения вычета, например, поручения или договор об уступке прав
• Оригинал документа, подтверждающего право собственности на имущество, например, свидетельство о регистрации права собственности
• Справка от работодателя о размере дохода за год
• Документы о совершенных платежах налога на имущество, если таковой был уплачен
• Документы, подтверждающие право на получение вычета, например, справка из налогового органа о месте жительства или пребывания

Примечания:

• Вычет по 3-НДФЛ можно подавать в налоговом органе в течение года, следующего за годом, в котором была приобретена недвижимость
• Максимальный размер вычета – 2 миллиона рублей или 13 процентов от дохода налогоплательщика за год
• Если недвижимость приобретена в ипотеку, то вычет можно получить как при собственности на 100%, так и на долю в ипотеке
• Документы на имущество, приобретенное путем наследования или дарения, могут отличаться от перечисленных выше
• При подаче заявления на возврат налогов необходимо иметь все перечисленные документы в оригинале и их копии

Какие еще документы могут понадобиться для получения вычета?

Для получения имущественного вычета по 3-НДФЛ могут понадобиться дополнительные документы, подтверждающие стоимость приобретенной недвижимости, а также наличие права на получение вычета.

Если вы приобретали недвижимость в долевой собственности, в орган налоговой службы может потребоваться копия договора о покупке данной доли, а также документы, подтверждающие наличие права на получение вычета за приобретение доли. В случае, если недвижимость приобретена в браке, вам может понадобиться копия свидетельства о браке.

Для ипотечного вычета могут потребоваться документы, подтверждающие оформление кредитного договора на приобретение жилья или комнаты, а также копии квитанций об уплате процентов по кредиту. Если на момент получения вычета вы уже выплатили кредит полностью, вам потребуется копия документа, подтверждающего окончание выплат по ипотечному кредиту.

Для получения вычета по возмещению расходов на улучшение имущества могут потребоваться документы, подтверждающие проведение ремонта или отделки недвижимости, а также копии документов, подтверждающие стоимость проведенных работ. В случае, если вы получали кредит на ремонт или отделку недвижимости, вам потребуются документы, подтверждающие оформление кредита и копии квитанций об уплате процентов по кредиту.

Вопросы-ответы

Какие документы нужно предоставить для получения имущественного вычета?

Для получения имущественного вычета необходимо предоставить Заявление о предоставлении вычета налогоплательщика, копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на имущество, подтверждающие расходы на уплату налога на имущество, а также копии документов, подтверждающих фактическое проживание в данном жилье на момент уплаты налога.

---

Какой срок действия документов для получения имущественного вычета?

Документы, подтверждающие право на получение и использование имущественного вычета, должны сохраняться на протяжении всего срока действия заявления на предоставление вычета и в течение 3 лет с момента окончания календарного года, за который была уплачена налоговая база.

---

Могу ли я получить имущественный вычет, если живу в арендованной квартире?

Для получения имущественного вычета необходимо подтвердить фактическое проживание в данном жилье на момент уплаты налога. Если вы арендуете квартиру, то можете предоставить договор аренды или другие документы, подтверждающие, что вы проживаете в данном жилье.

---

Какую сумму можно вернуть при получении имущественного вычета?

Вычет по 3-НДФЛ составляет 13% от расходов на уплату налога на имущество, но не более 260 000 рублей в год. То есть, если вы уплатили 100 000 рублей налога на имущество, то можете вернуть 13 000 рублей. Если же уплатили 400 000 рублей, то вернуть можно только 260 000 рублей.

---

Что делать, если я не предоставил все необходимые документы для получения имущественного вычета?

Если вы не предоставили все необходимые документы для получения имущественного вычета, то налоговый орган может запросить дополнительные документы. Если же вы не сможете предоставить все необходимые документы, то вычет может быть отказан.

---

Могу ли я получить имущественный вычет за прошлые годы?

Для получения имущественного вычета за прошлые годы необходимо подать декларацию по 3-НДФЛ за соответствующий год и заявление на предоставление вычета в течение 3 лет с момента окончания календарного года, за который была уплачена налоговая база. Если срок истек, то вернуть налог невозможно.

---

Автор статьи: Егор Зорин

Добрый день! Меня зовут Егор. Я уже более 5 лет работаю в крупной юридической фирме. Считая себя профессионалом, хочу научить всех посетителей сайта решать сложные вопросы. Все материалы для сайта собраны и тщательно переработаны с целью донести в доступном виде всю требуемую информацию. Однако чтобы применить все, описанное на сайте всегда необходима  консультация с профессионалами.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь